CONSEIL EN INVESTISSEEMENTS FINANCIERS
Nous pouvons vous accompagner sur des supports financiers de diversifications tel que les SCPI, les FIP, les FCPI, le private equity, le Girardin industriel et les Clubs deals.
Le cabinet souhaite vous faire profiter d’un service complet, aller plus loin dans le conseil et l’expertise qu’elle offre à ses clients. Le statut de CIF nous oblige à nous tenir informé des actualités réglementaires et de valider tous les ans nos connaissances en matière d’investissements financiers. Nous sommes redevables d’un véritable devoir de conseil à votre égard et cela pour toute la durée de la relation. Nos recommandations d’investissements doivent aller exclusivement dans le sens des intérêts immédiats et à long terme de nos clients : c’est le fondement du devoir de conseil qui ne s’arrête pas à la signature du contrat d’investissement, mais se poursuit tous les ans jusqu’au dénouement.
PLACEMENTS FINANCIERS ET EPARGNE
Le cabinet vous accompagne sur l'utilisation des supports financiers tel que l'assurance-vie, les contrats de capitalisations, l'épargne retraite, l'épargne solidaire et l'épargne salariale. Ces supports peuvent être utilisée dans bien des situations.
A la différence de l’agent général d’assurances, en tant que courtier nous avons la liberté de travailler avec plusieurs compagnies d’assurance en fonction de vos besoins et de vos projets de vie. Nous sommes donc en mesure d’aller chercher le produit le mieux adapté à vos besoin et objectifs identifiés.
CONSEIL EN INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Profitez d’un accompagnement sur mesure dans chacun de vos investissements immobiliers. Découvrez nos recommandations pour optimiser vos investissements dans la pierre. Explorez les avantages des dispositifs LMNP et LMP, la loi Malraux et le déficit foncier, l’achat et la vente de biens immobiliers, la loi PINEL, la Nue-Propriété et le Viager. Obtenez des conseils précieux d’un cabinet indépendant et disposent d'une large gamme pour investir efficacement dans l’immobilier.
Notre objectif est de vous aider de manière pédagogique et simple, à comprendre ces dispositifs et à les intégrer dans une stratégie patrimoniale globale.
CONSEIL EN CESSION D'ENTREPRISE ET EN PLACEMENTS DE TRESORERIE
Nous accompagnons les chefs d'entreprise dans le réinvestissement de la plus-value issue d'une cession d'entreprise grâce au dispositif 150 O B TER et dans l'optimisation de leur trésorerie disponible à partir de 350.000€. Les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, font face à un défi commun : optimiser la gestion de leur trésorerie. Le placement de trésorerie est une stratégie cruciale pour les entités morales, offrant des opportunités de rendement financier tout en maintenant la liquidité nécessaire pour les opérations quotidiennes. Il est également légitime de déterminer une stratégie viable sur l’optimisation de son excédent de trésorerie. Pour cela, il est d’usage de s’acquitter d’un certain nombre de points importants.
SOLUTIONS DE FINANCEMENT
Nous vous accompagnons dans la structuration et la gestion de vos financements dans le cadre de vos investissements. Notre conviction est que l'utilisation du financement est le pilier principal de tout enrichissement et développement patrimonial.
Bénéficier de nos compétences techniques pour optimiser le montage de votre prêt et le nombre de nos partenaires bancaires seront autant d’atout pour vous apporter une solution de financement optimale.
PREVOYANCE
Notre cabinet vous accompagne dans la protection de vos revenus et de votre famille en cas d’aléas.
EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Notre cabinet de conseil est aussi un cabinet qui accompagne de manière progressive celles et ceux qui désirent lancer une activité dans la gestion de patrimoine, générer un complément de revenus, changer d'orientation professionnelle ou devenir indépendant quel que soit le niveau d'expérience.